Кто на цементный завод

Цементные короли: кому интересны события на рынке и дальневосточные активы Пушкаревых

кто на цементный завод

«Цементные короли» — в кулуарах обсуждают возможных заказчиков дела Пушкарева. ИА PrimaMedia

Ситуация вокруг арестованных счетов промышленной группы «Востокцемент» продолжает накаляться.

Благодаря вмешательству губернатора Приморья Олега Кожемяко сотрудникам предприятий удалось выплатить заработную плату, заводы пока продолжают работать, но их дальнейшая судьба остается под вопросом.

Сам Игорь Пушкарев заявил, что «цель тех, кто стоит за его делом — захват бизнеса». Эту же версию поддерживают источники ИА PrimaMedia. В кулуарах обсуждают, что дело экс-мэра инспирировано силовиками, близкими к одной из крупнейших в стране промышленных групп.

А кто конкуренты?

Рынок цемента в России поделили между собой несколько ведущих игроков.

«Евроцемент групп» лидирует по объемам производства цемента в стране. Холдинг объединил 19 заводов в России, на Украине и в Узбекистане, а также заводы по производству бетона, ЖБИ и карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность предприятий «Евроцемент групп» составляет более 60 млн тонн цемента и свыше 11 млн куб. метров бетона.

Контролирует предприятие российский бизнесмен греческого происхождения Филарет Гальчев. До 2015 года СМИ позиционировали его как предпринимателя, стремящегося к мировому лидерству. «Евроцемент групп» входила в топ-10 мировых производителей, не считая Китая, а ее единственный акционер продолжал наращивать активы.

До 2016 года он был третьим по величине пакета акционером крупнейшей в мире цементной компании LafargeHolcim, но в 2016 году распрощался с акционерным капиталом после того, как Сбербанк объявил margin-call по кредиту швейцарской Eurocement, также контролируемой Гальчевым. Неблагоприятная рыночная конъюнктура и санкции США ослабили позиции Гальчева на рынке стройматериалов.

Если в 2017 году он занимал 99-е место в списке Forbes с состоянием $1 млрд, то по итогам 2018 года выбыл из списка.

Другой крупнейший участник на российском рынке цемента – международный холдинг LafargeHolcim, образовавшийся после слияния швейцарского концерна Holcim и французской компании Lafarge с объемами производства в России 10,5 млн тонн цемента в год.

В настоящее время компания управляет цементными заводами, расположенными в Московской (г. Воскресенск, г. Коломна), в Калужской (п. Ферзиково) и Саратовской областях (г.

Вольск), а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов (Республика Карелия).

Немецкую группу компаний Heidelberg представляет «ХайдельбргЦемент». В России холдинг специализируется на производстве различных марок цемента, щебня и минерального порошка. Компания оперирует четырьмя российскими цементными заводами суммарной мощностью 5,6 млн тонн цемента в год, а также цементными терминалами в Калининграде и Мурманске, производством нерудных строительных материалов (щебень и бетон) в поселке Новогуровском Тульской области.

Есть еще один международный игрок с более скромными активами в Свердловской области — Buzzi Unicem — итальянская транснациональная группа, один из крупнейших в Европе производителей цемента и бетонных изделий. В России она владеет «Сухоложскцементом» через субхолдинг Dyckerhoff. «Сухоложскцемент» — крупнейший производитель строительного и тампонажного цемента в регионе с объемами производства порядка 1,3 млн тонн.

Лидирует по величине активов цементный магнат Лев Кветный — владелец «Новоросцемента». Когда-то простой учитель физкультуры, Кветный начинал с банковского бизнеса, проявлял серьезный интерес к месторождениям алмазов, был совладельцем аэропорта «Внуково».

В 2000-х считался вторым человеком после олигарха Алишера Усманова в Межбанковской инвестиционно-финансовой компании «Интерфин» и вместе с Усмановым участвовал ни в одном корпоративном конфликте. Заводы «Новоросцемента» он купил за $1,2 млрд при их производственной капитализации $0,5 млрд, позже выкупил у Елены Батуриной Верхнебаканский цементный завод, а потом и объединение «Мордовцемент» (в 2014 перешедший в активы «Евроцемент групп»).

Именно эти предприятия обеспечивали стройматериалами сочинские стройки во время подготовки к Олимпиаде. Сегодня суммарные объемы производства заводов Льва Кветного превышают 5 млн тонн.

Рынок цемента в Сибирском федеральном округе занимает холдинг «Сибирский цемент». В его составе – 10 компаний. Заводы холдинга выпускают порядка 5,6 млн тонн цемента в год и 750 тысяч кубометров бетона. С 2004 года предприятием руководит предприниматель Олег Шарыкин.

Свою империю он начинал строить, скупив активы обанкротившегося ОАО «Топкинский цемент» за 50 млн рублей. За 150 млн рублей бизнесмен приобрел также обанкротившийся ОАО «Цемент». Перешло к нему банкротное ОАО «Каменский цементный завод».

Вице-президентом компании стал Валерий Бодренков, ранее занимавший должность и.о начальника кемеровского УФСБ.

Все начиналось с Baring Vostok

Группа Компаний «Востокцемент» замыкает на себя рынок Дальнего Востока.

Консолидация активов братьев Пушкаревых тесно связана с фондом опального инвестора Майкла Калви Baring Vostok. Весной 2000 года региональный фонд First NIS Regional Fund, управляемый Baring Vostok Capital Partners, выкупил у группы «Альфа-цемент» контрольный пакет (60%) спасского предприятия, как заявлено на сайте инвестфонда, «в тот момент находившегося в сложном положении из-за низкого спроса на цемент и плохого управления».

А несколько позже приобрел контрольный пакет ОАО «Теплоозерский цементный завод». Выкупленные активы были переданы в управление «Парк Групп», подконтрольной Игорю Пушкареву, с условием последующего выкупа. Так образовалась промышленная группа «Востокцемент». Традиционно, как и многие крупные приморские предприятия, замыкается она на офшор. Крупнейшим акционером АО «Спасскцемент» является кипрская Lymex Holdings Limited.

В 2018 году 5,5% акционерного пакета компании получила зарегистрированная на Каймановых островах RR Investment Company Ltd.

Главные учредители и собственники ООО «Востокцемент» — брат и сын Игоря Пушкарева Владимир и Павел, заменивший после громких арестов прежнего собственника Андрея Пушкарева. Им принадлежит по 40% капитала, оставшиеся 20% — в активах Виктора Иванова. Руководителем и генеральным директором ООО «Востокцемент» является Владимир Пушкарев.

В 2018 году дальневосточной промышленной группой было произведено свыше 2 млн тонн цемента и более 1,6 млн тонн клинкера. 100% продукции реализовано в Дальневосточном федеральном округе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно залить отмостку вокруг дома

За 2018 год крупнейший актив холдинга «Спасскцемент» получил 924 млн рублей прибыли, а его нераспределенная прибыль увеличилась до 4 млрд рублей. Нераспределенная – значит нераспределенная между акционерами, поясняют эксперты, эти деньги вовсе не обязательно лежат где-то на счетах, они могут быть вложены в производство.

В годовом отчете АО «Спасскцемент» обозначены его основные конкуренты — российские производители цемента, в частности, «Сухоложскцемент», а также импортеры цемента из республики Корея и КНР, существенно сократившие поставки на дальневосточный рынок за 2018 год. Доля импорта в 2018 году составила менее 1 процента от объемов продаж спасского цемента.

Примечательно, что именно «Сухоложскцемент» обозначен как основное конкурирующее предприятие спасских производителей. Однако инсайдеры никак не объясняют арест экс-мэра Владивостока свердловским следом. В кулуарах называют заказчиками дела Пушкарева других «цементных королей».

Сразу два источника рассказали ИА PrimaMedia, что данная фигура тесно связана с силовыми ведомствами. «Заказчик ставит своей целью довести до банкротства конкурента. Схема проста и стара как мир», — прокомментировал один из источников.

Сам Пушкарев, когда были арестованы счета группы компаний «Востокцемент», сообщил из застенок: «Все ясно, это захват моего бизнеса».

Политическая воля решает

В официальном заявлении промышленной группы «Востокцемент» говорится о том, что арест счетов приведет к невозможности выполнения ею своих обязательств перед клиентами и партнерами, а также выплаты заработной платы.

Чтобы сотрудники Теплоозёрского цементного завода, «Спасскцемента», «Якутцемента», Дробильно-сортировочного и Владивостокского бутощебёночного заводов получили заработную плату вовремя, пришлось проработать все возможные варианты и мобилизовать все ресурсы, следует из сообщения.

Участники рынка считают, что региональные и федеральные власти не допустят остановки заводов, так как это грозит коллапсом строительной отрасли по всему краю. Однако и не исключают такого варианта полностью.

Цемент в Приморье закупают в основном бетонные заводы, которые изготавливают из него промышленные смеси на своих бетонорастворных узлах. Прайсы «Спасскцемента» при этом нельзя назвать самыми лояльными в России.

По слухам, дела у приморских строителей шли лучше, если они использовали продукцию «Спасскцемента».

Тем не менее, некоторые компании пытались сэкономить, закупая сырье в Китае (опять же, по слухам, китайский клинкер закупал и «Спасскцемент»), корейский цемент, считающийся более качественным, или оплачивая доставку цемента из центральной России, где он стоил дешевле почти на тысячу рублей за тонну.

«Есть возможность поставок из Китая и Кореи, поэтому я не стала бы так категорично заявлять, что «Спасскцемент» — единственный поставщик, — прокомментировала директор ООО «РЭЦС «Властра» Людмила Давыденко.

Источник: https://PrimaMedia.ru/news/828552/

Кто на цементный завод — ПроСтройматериалы

кто на цементный завод

Группа «Штерн-Цемент» (названа по фамилии президента — Владимира Давидовича Штернфельда) объединяет три крупных конкурентоспособных предприятия по производству цемента с суммарной мощностью около 5,5 млн т цемента в год: «Мальцовский портландцемент»1 (г. Фокино Брянской обл.), Липецкий цементный завод2 (Липецк) и Михайловский цементный завод3 (близ г.

Михайлов Рязанской обл.), а также предприятие по производству минерального порошка — Песковский комбинат стройматериалов (Московская обл.), два механических цементных элеватора (МЦЭ), обеспечивающие перевалку и расфасовку продукции в Москве, и расположенные в Москве мощности по производству готовых смесей — пять мобильных растворо-бетонных установок (РБУ).

Перечисленные мощности позволяют «Штерну» полностью контролировать процесс производства и переработки цемента до момента доставки его клиенту.

В 2000 г. компанией было произведено 5,3 млн т цемента, более 400 тыс. м3 бетона, 337 тыс. т минерального порошка.

«Альфа-Цемент — Хольцим»

В 1993 г. инвестиционной компанией «Альфа Капитал» и крупнейшим мировым производителем цемента, швейцарской группой «Хольдербанк» (в 2000 г. переименована в «Хольцим»), было создано ОАО «Альфа-Цемент». К 1998 г. ОАО «Альфа-Цемент» владело акциями 8 цементных заводов суммарной производственной мощностью 20,8 млн т.

Ему принадлежали контрольные пакеты акций ОАО «Спасскцемент»4 (г. Спасск на крайнем юге Приморского края; в общество входят два цементных завода), ОАО «Горнозаводскцемент»5 (г. Горнозаводск на востоке Пермской обл.), ОАО «Вольскцемент»6 (г. Вольск Саратовской обл.) и ОАО «Щуровский цементный завод»7 (г. Коломна Московской обл.).

«Хольдербанк» купил у «Альфа-Цемента» 31,7% акций «Новоросцемента» («Новоросцемент» объединяет три новороссийских цементных завода, которые могут выпускать около 4 млн т цемента в год. Контрольный пакет акций «Новоросцемента» принадлежит Новороссийскому цементному холдингу).

«Альфа-Цементу» принадлежит и крупный пакет акций Михайловского цементного завода.

«Лафарж»

В 1996 г. французская группа «Лафарж» приобрела крупнейший пакет акций ОАО «Воскресенскцемент», ОАО «Воскресенский цементный завод» и ОАО «Афанасьевский карьер» (Московская обл.). Совокупная производственная мощность этих предприятий, объединенных в общий производственный комплекс, составляет 2,5 млн т цемента. Производство поддерживается на уровне 1,2 млн т.

Кроме того, в 1999 г. «Лафарж» приобрела контрольный пакет акций предприятия «Николаевцемент» (Львовская обл.), крупнейшего производителя цемента на Украине.

«Дикерхофф Цемент»

В России германская компания «Дикерхофф Цемент» контролирует ОАО «Сухоложскцемент» (г. Сухой Лог на юге Свердловской обл.).

Эта группа больше прославилась своей активностью на Украине, где в 2000 г. купила 76% акций АО «Киевцемент», 90% акций АО «Югцемент» (Николаевская обл.; мощность 1 млн т в год) и 45% Здолбуновского ОАО по производству цемента и шифера «Волынь» (Ровенская обл.; мощность 2,2 млн т цемента в год).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как шпаклевать бетонные стены

Восточный цементный холдинг

Учредитель холдинга — компания «Хермель Оверсиз лимитед» (Кипр), принадлежащая выходцу из Санкт-Петербурга Егору Ледецкому. Холдинг владеет контрольными пакетами акций ОАО «Ульяновскцемент»8 (г. Новоульяновск Ульяновской обл.), ОАО «Жигулевские стройматериалы» (г. Жигулевск Самарской обл.), ОАО «Невьянский цементник» (г. Невьянск Свердловской обл.) и ОАО «Катав-Ивановский цементный завод» (г. Катав-Ивановск на западе Челябинской обл.).

Инвестиционная компания «АТОН»

контролирует Старооскольский цементный завод.

По данным Министерства по антимонопольной политике и Н. Прокофьева
www.e-xecutive.ru

1«Мальцовский портландцемент» — один из старейших цементных заводов России (действует с 1899 г.), мощность — 3,4 млн т в год. Вид топлива — газ. Способ производства — мокрый. Это крупнейший цементный завод в России и в Европе. Свое название завод получил по фамилии промышленника и предпринимателя С.И. Мальцова (1810—1893 гг.), который владел заводами в Брянском полесье.
2 Год основания Липецкого цементного завода — 1963. Мощность — 1,2 млн т в год. Вид топлива — газ.

Способ производства — сухой комбинированный. Среди предприятий цементной отрасли Липецкий завод во многом был первопроходцем: именно здесь в 1973 г. смонтировали и ввели в строй первую отечественную линию, на которой цемент производился сухим способом. Мощности завода были в основном ориентированы на производство шлаковых марок цемента (результат соседства с Липецким металлургическим комбинатом). В условиях рынка шлаковый цемент стал неконкурентоспособным.

Рыночные условия потребовали освоения новых марок. С учетом того, что завод потребляет меньше газа по сравнению с мокрым способом производства цемента, себестоимость продукции ниже, чем на других заводах.
3 Михайловский завод работает с 1964 г. Мощность — 1,9 млн т в год. Способ производства — мокрый. До 90-х годов завод работал на мазуте, и цемент здесь был на 50 % дороже, чем на предприятиях, которые используют газ. В 90-е годы завод переведен на газ.

Преимущества предприятия — географическая близость к огромному рынку строительных материалов — Москве и большие запасы высококачественного сырья, необходимого для производства цемента. Дымящий Михайловский цементный завод хорошо виден на космическом снимке зимнего Подмосковья, напечатанном в «Географии», № 45/98, с. 3.
4 В «Спасскцемент» входят два цементных завода — Спасский и Новоспасский (введен в строй в 1976 г.).

Суммарная производственная мощность — 3,4 млн т (из них 2,3 млн т приходятся на долю Новосспаского завода) цемента и почти 3 млн т клинкера в год. В советское время спасский цемент экспортировался в страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива, в Корею, Китай и Вьетнам. В 90-е годы Новоспасский завод был переведен в режим консервации, а Спасский работает с неполной нагрузкой.
5 Горнозаводский цементный завод введен в эксплуатацию в 1955 г.

Первоначальная мощность завода составляла 240 тыс. т цемента в год. К 90-м годам проектная мощность завода достигла 2,7 млн т цемента в год. Сырьем для производства цемента являются известняки и глинистые сланцы Пашийского месторождения и гипс Ергачинского карьера Пермской обл. При производстве цемента используются также вторичные материалы: доменные гранулированные шлаки и огарки — отходы химических предприятий.

Технологическое топливо — природный газ Березниковско-Игральского месторождения. 6 В Вольске действуют 3 цементных завода и асбошиферный завод. Первый цементный завод «Глухоозерский», построенный в 1897 г., произвел за век существования более 100 млн т цемента. Суммарные производственные мощности «Вольскцемента» — более 2,5 млн т в год. 7 Щуровский завод основан в 1870 г.

8 Строительство Новоульяновского завода началось в 1957 г.

к югу от Ульяновска, близ села Кременки, где были разведаны богатые залежи мела и глины. В 1961 г. была введена в эксплуатацию первая технологическая линия по производству цемента. В 1967 г. заводской поселок получил статус города — Новоульяновска. К 90-м годам мощность завода была доведена до 2,5 млн т.

Источник: https://isss.ru/beton/kto-na-tsementnyj-zavod.html

Новости экономики и финансов СПб, России и мира

кто на цементный завод

Компания «Новоросцемент» российского миллиардера Льва Кветного (слева) выходит на петербургский рынок, чтобы составить конкуренцию холдингу «Евроцемент груп» Филарета Гальчева (справа) и разрушить его монополию.

На рынок Северо–Запада выходит один из ведущих игроков российского цементного рынка — компания «Новоросцемент» миллиардера Льва Кветного.

Уже в следующем году, по мнению экспертов, она может занять более 5% рынка емкостью 17 млрд рублей в год, потеснив главного игрока — холдинг «Евроцемент груп» Филарета Гальчева. Потребители цемента вздохнули с облегчением. Они надеются, что появление нового амбициозного игрока избавит рынок от угрозы дефицита материала и сдержит рост цен на него, который за этот год составил 30%, побив рекорд десятилетия.

Растущая себестоимость строительства и снижение покупательной способности населения пожирают маржу петербургских застройщиков. За 2 кризисных года она сократилась на 7% и сейчас не превышает 12%.

Амбициозный игрок

О том, что на цементный рынок Петербурга выходит новый крупный игрок «Новоросцемент» (см. «Справка»), «ДП» сообщили несколько участников рынка.

«Эта компания последние полтора месяца щупает рынок — возит пробные партии, ведет переговоры с потенциальными потребителями. Мы делали анализ их продукции и остались довольны качеством. Материал подходит и для жилищного, и для дорожного строительства», — сообщил один из собеседников «ДП».

«Южане эпизодически бывали на нашем рынке. Но серьезно тут не конкурировали. А в следующем году планируют возить в регион 10–20 тыс. т цемента в месяц через московского дилера «НВ–Трейд». Конечно, сразу на большую долю рынка они не замахнутся. Но нервы местным монополистам точно потреплют», — добавляет другой источник.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

В дирекции «Новоросцемент» на запрос «ДП» об амбициях на Северо–Западе не ответили. Представитель «НВ–Трейд» от комментариев отказался.

Но источники, знакомые с ситуацией, рассказали «ДП», что одной из причин выхода «Новоросцемента» на новый рынок стало резкое сужение сбыта на юге России, где он традиционно работает.

«Во–первых, на юг пошли поставки с цементного завода в Чечне, запущенного в этом году. Во–вторых, после снятия санкций туда стали поставлять цемент турки, у которых, кстати, в отличие от других импортеров, не возникло проблем с сертификацией материала.

Кроме того, на юге в прошлом году появилась продукция «Евроцемент груп», хотя у Гальчева с Кветным, как предполагают, была договоренность не заходить на рынки друг друга», — делится своим мнением источник.

Так что, по его мнению, выход «Новоросцемента» на Северо–Запад может быть не только попыткой расширить сбыт, но и ответным ходом Льва Кветного.

Оздоровление рынка

Основные потребители цемента — производители бетона (доля цемента в себестоимости бетона составляет 30%) информацию о появлении нового поставщика восприняли с осторожным оптимизмом.

«Это, конечно, большая радость. Но только в том случае, если «Новоросцемент» выходит всерьез и надолго. В противном случае, все, кто станет брать у него продукцию, могут оказаться в немилости у «Евроцемент груп». А это смерти подобно, учитывая силу монополиста», — говорит один из бетонщиков.

«Потребители цемента будут рады возможности выбора поставщика. Но на амбиции заходящих на рынок компаний будут влиять действия уже присутствующих здесь игроков. Между тем рынок бетона (основной потребитель) в ноябре просел примерно на 20% к октябрю.

Аналогично упала и поставка цемента по железной дороге», — говорит гендиректор ООО «АИР» Александр Дубодел. «Здоровая конкуренция всегда на пользу рынку. А нынешнюю ситуацию здоровой не назовешь. Так что я рад новому игроку.

Но не думаю, что ему будет легко здесь конкурировать», — говорит другой собеседник «ДП».

Сейчас цементный рынок региона (по данным компании «Решение», в этом году он сузился на 14%, до 3,7 млн т в год) практически поделен между квартетом основных поставщиков (см. «Основные игроки»). Под контролем «Евроцемент груп» находится более 60% рынка.

Но амбиции лидера, судя по всему, этим не ограничиваются. В прошлом году «Евроцемент груп» пролоббировала ужесточение федеральных правил по сертификации импортного цемента, из–за которых в марте практически покинул рынок прибалтийский поставщик «Цемекс» (еще в 2015 году он контролировал 5% рынка).

А летом неожиданно забарахлило оборудование сразу на всех местных заводах — производителях цемента, в том числе «Евроцемент груп», из–за чего дефицит материала в регионе на пике сезона достиг 40%. Последовавший за этим рост цен на цемент заставил потребителей усомниться в случайности поломок. Но антимонопольные органы злого умысла в ситуации не увидели. Тем не менее за этот год цемент пережил самый резкий скачок цен за 10 лет, подорожав на 30%.

«За год цены на цемент подскакивали трижды. В феврале–марте 2017 года мы ждем очередного повышения», — говорит начальник производства ООО «ТД ГранитЛогистик» Борис Стенин.

«Возможно, появление новороссийцев сдержит аппетиты местных производителей, и они прекратят задирать цены», — надеется другой производитель бетона.

В пресс–службе «Евроцемент груп» на запрос «ДП» не ответили.

Маржа все ниже

Ситуация на рынке цемента уже привела к закрытию многих бетонных заводов — повышать цены они не могут из–за высокой конкуренции и разоряются. А другие стройматериалы за год подорожали: песок на 8%, щебень на 4%, газобетон и кирпич на 15%. Строителей ситуация не радует. «Все издержки в итоге ложатся на стоимость квадратного метра», — говорит Виктор Коробов из «Аквилон инвест».

«Строители несут большие потери из–за роста стоимости материалов и работ. По некоторым видам материалов иногда удается получить скидки до 60%, но всегда возникает вопрос о качестве», — говорит Дмитрий Михалев из «СПб Реновации».

«Себестоимость строительства выросла за кризис на 25%. А покупательная способность — нет. Поднимать цены невозможно. Снижение маржи — единственный выход», — говорит Екатерина Запорожченко из ГК Docklands Development. По оценке Руслана Юсупова из ГК «Академия», маржа застройщиков за 2 года сократилась с 19 до 12%.

Безусловно, выход новых игроков позитивно отразится на рынке цемента, но многое зависит от качества, сервиса и цены, иначе смысла нет менять поставщика. У «Новоросцемента» уже были попытки выйти на наш рынок.

Будет ли компания работать здесь следующим летом, я не уверен. Например, этим летом на рынке региона был жесткий дефицит цемента из–за массовых поломок заводов. Такого я не припомню с 2007 года.

А вне сезона, когда объем потребления снижается, ввозить цемент стараются многие, потому что заводы недозагружены.

Ян Даровский

гендиректор компании «МастерСтрой»

В этом декабре первый раз за все время цена на цемент не падает и для этого нет предпосылок. Дело в том, что завод «Евроцемента» в Сланцах работает с перебоями и за последний месяц дважды останавливался.

Действительно, в ноябре на перевалочный пункт «Штурманская» от новых поставщиков пришло в общей сложности примерно 6 тыс. т цемента, но это мизер для рынка. Создается впечатление, что это произошло с подачи «Евроцемента», который пытается таким образом снять напряжение из–за дефицита и цен.

Кроме того, это демонстрация того, что компания якобы не препятствует конкуренции.

Виталий Прокуроров

Директор По Развитию Ооо «Объединенная Бетонная Компания»

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!

Источник: https://www.dp.ru/a/2016/12/11/CHernoe_more_cementa

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строим Сами
Тактильная плитка что это такое

Закрыть